The Road to Mandalay

جو، یک کاپیتان سابق دریا که همسرش در حین زایمان در دریا فوت کرده، اکنون یک نگهدارنده بدنام در سنگاپور است که در عملیات‌های مشکوک با هریک، معروف به دریاسالار، درگیر است. آنها به ماندلی می‌روند، جایی که دختر جو با یک کشیش، پدر جیمز، زندگی می‌کند و یک فروشگاه عتیقه‌جات را اداره می‌کند، بی‌خبر از اینکه پدرش به طور منظم پولی به پدر جیمز برای حمایت از او ارسال می‌کند. اگرچه دخترش او را نفرت‌انگیز می‌داند، جو تصمیم می‌گیرد او را ببرد تا اینکه متوجه می‌شود دریاسالار عاشق او شده و قصد ازدواج دارد. او پدر جیمز (در واقع برادرش) را متقاعد می‌کند که مراسم را برگزار نکند و دریاسالار توسط مردان جو ربوده می‌شود. دختر، به جو مشکوک می‌شود و به فاحشه‌خانه‌اش در سنگاپور می‌رود و در حالیکه در معرض تعرض چارلی، یک چینی شهوت‌ران قرار می‌گیرد، جو مداخله کرده و زخمی می‌شود. دریاسالار به کمک او می‌آید و با او بر روی یک قایق فرار می‌کند.