خط داستانی
لئوناردو علاقه مند به تئاتر جوانی است که نمایشی کمیک برای کمدین در غروب نوشته است و همراه با تهیه کننده پِپینو و دستیارش به ساحل آدریاتیک می رود تا بازیگر را متقاعد کند که نمایش را روی صحنه ببرد طی سفر که طولانی تر می شود و با توقف های غیرمعمول و عجیبی همراه است او به زودی متوجه می شود توجهات پپینو غیر از بی طرفی است در عین حال با دختری جوان و زیبا به نام پائولا جذب می شود
