خط داستانی
در قرن شانزدهم، یک جامعه صلحطلب اینکا توسط گروهی از فاتحان به قتل میرسد و بازماندگان از جمله وارا وارا به کوهها فرار میکنند. بعداً، وارا وارا توسط دو سرباز اسپانیایی مورد حمله قرار میگیرد و توسط یک فاتح با قلب نجیب نجات مییابد. این دو عاشق یکدیگر میشوند، اما با نفرت متقابل بین ملتهایشان روبرو میشوند. به اعدام محکوم میشوند، اما فرار کرده و به خوشبختی ابدی میرسند.
