بازگشت مرد گرگ‌نما
Return of the Wolf Man
یک دزد (که همچنین مرد گرگ‌نما است) به قلعه دراکولا نفوذ می‌کند. او با یک اسکلت مواجه می‌شود و میخ را از استخوان‌ها خارج می‌کند. خروج میخ دراکولا را زنده می‌کند، که دزد، تالبوت، را گاز می‌گیرد. دراکولا سپس از یک دستگاه الکترونیکی برای احضار هیولای فرانکشتاین استفاده می‌کند. هیولا قلعه را ترک می‌کند. تالبوت از دراکولا می‌خواهد که او را از لوکانتروپی درمان کند، اما سپس به مرد گرگ‌نما تبدیل می‌شود. وقتی هیولا برمی‌گردد، او و مرد گرگ‌نما می‌جنگند. مرد گرگ‌نما دوباره به شکل انسانی خود تبدیل می‌شود و سپس هیولا را شلیک کرده و میخی را دوباره به قلب دراکولا می‌زند.
